新華社法蘭克福１０月７日電財經觀察：難盈利迫使歐洲銀行業裁員“瘦身”

新華社記者沈忠浩　胡小兵

罰款、裁員、市值縮水……內外交困的歐洲銀行業近期“壞消息”不斷，德意志銀行（德銀）、德國商業銀行、荷蘭國際集團（ＩＮＧ）、西班牙人民銀行、意大利聯合信貸銀行等在歐元區具有系統重要性的銀行均牽涉其中。

有分析指出，歐洲銀行業有個體問題，例如德銀深陷法律訴訟、意大利銀行業受困于壞賬高企；也面臨共性挑戰，其中最大挑戰在于盈利能力下滑。對歐洲銀行業來說，精減人員和業務，提高經營效率，進而向可持續的商業模式轉型變得愈加緊迫。

抗風險能力增強　盈利能力下滑

２００８年金融危機爆發后，以《巴塞爾協議Ⅲ》為代表的全球銀行業監管規則趨于嚴格，尤其對銀行的自有資本充足率及資本質量提出了明確要求。與此同時，歐債危機進一步暴露歐洲銀行業的脆弱性。為此，歐盟做出了包括建立銀行業聯盟在內的一系列制度安排，歐洲中央銀行承擔起對歐元區約１２９家具有系統重要性銀行的單一監管職能，這些銀行占歐元區銀行業總資產的８２％。

根據歐洲銀行管理局７月底公布的最新一次壓力測試結果，截至２０１５年底，５１家接受測試的歐洲銀行的一級資本充足率平均為１３．２％，分別較２０１４年和２０１２年高出２００個基點和４００個基點。在測試模擬的極端情況下，歐洲銀行業整體抗風險能力有所增強。

根據財報，截至６月份，德銀的一級資本充足率為１０．８％；德國商業銀行為１１．５％，ＩＮＧ為１３．１％；均明顯高于《巴塞爾協議Ⅲ》規定的７％。然而，上半年德銀經營收入同比下滑２１％，凈利潤下滑８１％；德國商業銀行運營利潤同比下滑約４４％，ＩＮＧ下滑約７％。

歐洲央行行長德拉吉就表示，需要應對的問題不是（歐洲銀行業）償付能力問題，而是盈利水平低下問題。

歐洲央行的數據顯示，截至２０１５年，歐元區主要銀行的平均股本回報率為５．８％，低于資本成本率９％。

國際貨幣基金組織貨幣與資本市場部副主任彼得·達特爾斯指出，目前歐元區有三分之一的銀行仍然無法實現可持續盈利。

低利率爭議持續

一些分析人士將歐洲銀行業目前遭遇的盈利難歸咎于歐洲央行的超寬松貨幣政策，尤其是將歐元區隔夜存款利率降為負值，擠壓了商業銀行主要靠利差維持的利潤空間。

還有批評人士指出，歐洲央行為銀行業提供廉價資金，削弱了一些銀行轉型的動力，還助長了個別“僵尸銀行”。

對此，德拉吉表示，歐洲央行現行貨幣政策不是銀行盈利水平偏低的主要原因。事實上，一些銀行通過增加借貸數量、提高借貸效率等，彌補了低利率造成的利息收入下滑。銀行盈利能力不足主要與經營效率低下有關。

裁員“瘦身”降低經營成本

今年以來，涵蓋４７家歐洲銀行的歐洲ＳＴＯＸＸ６００銀行股指數下跌約２６％，反映歐洲銀行業整體不景氣，裁員“瘦身”在所難免。

１０月６日，德銀宣布在德國進一步裁員１０００人，本土裁員人數升至４０００人，全球裁員規模９０００人，約占員工總數的９％。此前，德國商業銀行宣布到２０２０年削減９６００個全職崗位，同時在有增長能力的業務領域新增２３００個崗位，相當于凈裁員７３００人，占員工總數的１５％左右。ＩＮＧ宣布在５年內裁員５８００人，約占１０％。西班牙人民銀行計劃裁員最多３０００人，約占五分之一。

此外，到２０２０年意大利銀行業就業崗位預計減少１．６萬個。

歐洲銀行業“瘦身”還包括關閉傳統的營業網點，大力發展網上銀行等數字化業務。數據顯示，今年前９個月，意大利銀行業已關閉約１０００家營業網點，相當于２０１５年全年的兩倍。

有分析指出，在互聯網廣泛應用的今天，客戶追求靈活的銀行業務處理方式，而歐洲銀行業在應用數字技術方面較落后。

ＩＮＧ首席財務官弗林表示，ＩＮＧ計劃投資８億歐元發展數字技術，而數字化意味著減少員工。通過數字化，ＩＮＧ有望每年節約經營成本９億歐元。

普華永道的分析師認為，科技正對銀行業產生重大影響，為了替代人工并與互聯網金融初創企業競爭，傳統商業銀行越來越多地利用新技術實現業務自動化。（完）