12月9日,中國郵政儲蓄銀行對外宣布,引進包括摩根大通、中國人壽、淡馬錫、螞蟻金服、騰訊等在內的10家戰略投資者,實現從中國郵政集團公司單一股東向股權多元化的邁進。

中國郵政儲蓄銀行行長呂家進介紹,引進戰略投資者將開啟郵儲銀行改革發展的新篇章。下一步,郵儲銀行將按照改革初期明確的“股改-引戰-上市”三步走計劃,穩妥有序地推進上市工作。中國郵政儲蓄銀行董事長李國華表示,郵儲銀行已邁出改革發展的關鍵一步,將借助成功引戰的東風,持續深化改革,加快轉型發展,積極培育差異化競爭優勢,努力打造一家特色鮮明的一流大型零售商業銀行。

引戰投融資451億元

公開資料顯示,郵儲銀行于2007年3月成立,是在改革原有郵政儲蓄管理體制基礎上設立的一家大型國有商業銀行。截至9月底,中國郵政儲蓄銀行的信貸資產不良率為0.82%,約為銀行業平均水平的一半左右,撥備覆蓋率達到274%。

呂家進稱,郵儲銀行此次引進戰略投資者,呈現出戰投數量多、機構類型廣、合作領域寬等特點。據了解,此次郵儲銀行引進的10家戰略投資者涵蓋三種類型,包括6家國際知名金融機構:瑞銀集團、摩根大通、星展銀行、加拿大養老基金投資公司、淡馬錫、國際金融公司,2家大型國有企業:中國人壽、中國電信,2家互聯網企業:螞蟻金服、騰訊。此次戰略引資,全部采取發行新股方式,融資規模451億元,發行比例占16.92%。

根據相關統計,此次郵儲銀行引資是中國金融企業單次規模最大的私募股權融資,也是近五年來中國金融企業規模最大的股權融資。

與戰投“一攬子合作”

呂家進稱,郵儲銀行與戰略投資者之間,將著眼于商業銀行轉型發展趨勢,在渠道拓展、客戶挖掘、產品創新、風險管理、技術支持和人力資源開發等方面開展合作,目前已經確定了一攬子合作計劃,涉及諸多領域。合作重點包括三個方面:公司治理、業務轉型、風險管理等。“為此,郵儲銀行選擇摩根大通、瑞銀集團、星展銀行和中國人壽作為戰略投資者,希望汲取其經驗和技術,進一步加快零售業務升級、公司業務拓展和金融市場業務創新。”

螞蟻金服CEO彭蕾表示,螞蟻金服希望通過與郵儲銀行的戰略合作伙伴關系,更好地發揮互聯網推進器的作用,充分發揮雙方各自的優勢,共同探索農村金融和普惠金融的發展之路。實際上,在此之前,阿里巴巴方面與郵儲銀行已經在多個業務領域開展了合作。

摩根大通方面也表示,雙方將充分利用摩根大通集團在零售、消費者金融服務、商業銀行業務、企業與投資銀行、資產管理業務及風險管理等領域的領先優勢,在多個層面開展合作。目前,郵儲銀行正積極致力于網點轉型和風險管理能力建設,摩根大通將在這些領域為其提供專業支持。

另據了解,此次入股郵儲銀行是淡馬錫繼今年增持中國工商銀行后的再度逆市之舉。據其2015年年報顯示,淡馬錫在中國的投資在其總投資組合中的比重已提高至27%,與其在本國新加坡投資比重相當。