通過差異化競爭,首批試點的5家民營銀行運行良好,但在發展中也暴露出一些短板和不足,包括吸收公眾存款相對有限,同業融資在負債端占比較高,負債來源比較單一,融資成本高且更易受金融市場波動影響等

隨著溫州民商銀行公布2016年年報,首批試點5家民營銀行——深圳前海微眾銀行、上海華瑞銀行、天津金城銀行、浙江網商銀行、溫州民商銀行,已全部發布2016年成績單。總體來看,5家民營銀行經營業績大幅增長,不良貸款率總體較低,個別銀行不良率為零。

一位業內人士表示,民營銀行只有緊密圍繞實體經濟特別是小微企業、社區居民、“三農”提供更有針對性、更加便利的金融服務,加快培育核心競爭力,才能實現可持續發展。

經營業績大幅增長

從首批試點的5家民營銀行發布的2016年年報看,經營業績均大幅增長。截至2016年末,上海華瑞銀行實現營業收入6.61億元,較上年末增長157.85%,凈利潤為1.42億元,同比增長3213.55%;天津金城銀行實現營業收入5.51億元,同比增長約130.69%,實現凈利潤1.28億元;深圳前海微眾銀行在2016年扭虧為盈,實現凈利潤4.01億元;2016年浙江網商銀行凈利潤也實現由負轉正,為3.16億元;溫州民商銀行實現主營業務收入2.33億元,實現凈利潤5052.54萬元。

“首批試點的5家民營銀行運營時間較短,其利用自身在特定領域的優勢,推進差異化經營,各項業務數據實現高速增長。”中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼說,民營銀行物理網點較少,甚至個別銀行不設物理網點,員工人數明顯少于商業銀行,節約了大量成本,為其業績增長提供了一定支撐。

業績大幅增長的同時,5家民營銀行不良貸款率也處于較低水平。2016年年報顯示,截至2016年末,深圳前海微眾銀行不良貸款率為0.32%,天津金城銀行不良貸款率為0.01%,上海華瑞銀行不良貸款率為零,溫州民商銀行五級分類不良率為零。

董希淼說,民營銀行不良率較低,既是因為在經濟面臨下行壓力的背景下,民營銀行謹慎經營,主動規避風險,也因為民營銀行未經歷完整信貸周期,不良風險還未充分暴露。“民營銀行如此低的不良率不會是一個常態,其風險控制能力還有待更長時間的檢驗。”他說。

差異化發展初見成效

民營銀行從設立之初,就聚焦中小微企業、“三農”和社區等薄弱領域金融服務,突出有別于傳統銀行的發展特色,建立差異化的市場定位和特定戰略,謀求與現有銀行的錯位競爭,互補發展。從年報來看,這種差異化競爭策略取得了積極成效。

深圳前海微眾銀行全線上運營信貸產品“微粒貸”,依托微信和手機QQ提供個人小額信用循環貸款。截至2016年末,“微粒貸”產品累計發放貸款1987億元,筆均放款約8000元;2016年,溫州民商銀行發放小微企業貸款18890萬元,占全部貸款的81.85%;截至2016年末,浙江網商銀行累計向小微企業發放貸款879億元,服務小微企業客戶數277萬戶,戶均貸款余額約為1.5萬元;截至2016年末,上海華瑞銀行四部門口徑的小微客戶貸款余額占全行企業貸款余額的55.94%,比上年末增長17.39個百分點。

恒豐銀行研究院研究員周曉維說,依托騰訊的社交網絡優勢和阿里巴巴的電子商務平臺,在發放個人信用貸款和服務小微企業方面,微眾銀行和網商銀行分別發揮了突出的作用。可以看到,在個人和小微企業貸款方面,民營銀行在一定程度上形成了自身的差異化優勢。

補短板推動可持續發展

盡管民營銀行聚焦薄弱領域金融服務,尋求差異化發展,取得了一定成效,但發展中也暴露出一些短板和不足。

“目前,民營銀行大多尚未形成完整的產品和服務體系,支持能力還有待加強;在客戶定位方面,服務的具體行業和群體還有待進一步細分。”董希淼說。

浙江銀監局相關負責人認為,民營銀行的短板和不足體現在人才吸引困難、融資成本較高以及公司治理仍需持續完善等方面。“民營銀行品牌知名度不高,社會認知度較低,人才引進難度較大。同時,民營銀行吸收公眾存款相對有限,同業融資在負債端占比較高,負債來源比較單一,相比傳統商業銀行,融資成本高且更易受金融市場波動的影響。另外,民營銀行雖初步建立了‘三會一層’的公司治理體系,內設部門和組織架構也不斷優化,但由于成立時間較短,治理機制仍有待進一步完善,履職有效性還需進一步提升。”上述負責人說。

周曉維說,如何更好地利用股東資源服務于民營銀行自身發展也是其在未來需要加強的方面。

對于民營銀行如何推進健康可持續發展,董希淼認為,一是要堅持差異化的戰略定位,積極服務于“長尾客群”(指中小微企業、個人等小客戶),做銀行業的有益補充者;二是立足于當地中小微企業的客戶需求,聚焦重點行業,形成差異化的信貸投向政策;三是將物理網點與數字化銀行有機融合,增強線上線下一體化的服務能力,提升服務效率。此外,還需要構筑差異化的風險管理體系,提足各項準備金及撥備,加強風險預警機制建設。

浙江銀監局相關負責人說,應支持民營銀行開展業務創新和產品創新,提升普惠金融服務水平。2016年,隨著民營銀行服務客群越來越廣,貸款規模增長較快,但由于基數較小,經營業績和經營利潤相對都有大幅增長。今后,隨著民營銀行業務生態的逐步形成和發展,業務發展的基礎將進一步夯實和穩定,在保證商業模式可持續、風控技術實踐有效的情況下,經過初期的大幅增長后,預計民營銀行將步入理性、平穩的發展態勢。