新華社布宜諾斯艾利斯４月１８日電財經(jīng)觀察：阿根廷時隔１５年重返國際資本市場

新華社記者葉書宏

阿根廷政府１８日宣布正式發(fā)行總額１５０億美元的主權(quán)債券，標(biāo)志著被剝奪國際市場融資權(quán)利長達(dá)１５年的阿根廷首次重返國際資本市場。

據(jù)阿根廷《號角報》報道，這次債券融資主要用于償還欠“禿鷲基金”和其他非債務(wù)重組債權(quán)人的債務(wù)，債券期限分別是３年、５年、１０年和３０年，融資利率在６．７５％至８％之間，承銷商包括德意志銀行、桑坦德銀行、匯豐銀行和摩根大通銀行等，傭金比例為認(rèn)購總額的０．１８％。

阿根廷財政部發(fā)布公報稱，目前國際投資者認(rèn)購意愿“非常強烈”。路透社數(shù)據(jù)顯示，目前認(rèn)購意向書總額已突破４００億美元，據(jù)１８日上午市場信息反饋，認(rèn)購意向主要集中在１０年期和３０年期債券，債券最終認(rèn)購價格預(yù)計在１９日確定。

今年２月底，阿根廷政府與違約債務(wù)“釘子戶”債權(quán)人達(dá)成和解，阿政府將以現(xiàn)金方式向后者償還總額約１２０億美元的債務(wù)。雙方達(dá)成協(xié)議后，美國上訴法院于本月１３日作出裁決，同意解除對阿根廷日常還債賬戶的凍結(jié)，從而為阿走出“選擇性債務(wù)違約”掃除最后障礙。

國際市場對美國上訴法院裁決迅速作出積極回應(yīng)：摩根大通銀行把阿根廷國家風(fēng)險指數(shù)調(diào)降至４１７點，為過去８年最低水平；而國際信用評級公司穆迪把阿根廷主權(quán)債券信用評級從Ｃａａ１調(diào)升至Ｂ３，展望也從負(fù)面調(diào)至穩(wěn)定。

穆迪在其評估報告中對阿政府近期所采取的與債權(quán)人達(dá)成協(xié)議、取消外匯管制、利率自由浮動、取消農(nóng)業(yè)稅、提高水電煤氣等公共產(chǎn)品價格等措施給予肯定，認(rèn)為“政府所采取的措施有利于削減財政赤字和降低通貨膨脹，從中長期看有助于宏觀經(jīng)濟再平衡”。